Equipes e segurança

Cada pessoa vê o que precisa ver, e quem decide isso é você.

Cinco cargos prontos, permissões por área e alcance de visão por pessoa, por equipe ou para a empresa inteira. Dois fatores, IPs permitidos e encerramento fora do horário protegem a conta, e cada acesso do suporte fica registrado para você ver.

Testar grátis por 7 dias Como funciona
Cargo · Gerente Comercial
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AplicaçãoConfigurações
Caixa de Entrada
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Negócios
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Orçamentos
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Pedidos
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Automações
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Plano & Pagamentos(na aba Configurações)
5
Cargos prontos
Ajustáveis, e você cria os seus
115
Permissões para a empresa
81 da operação e 34 das configurações
3
Alcances de visão
O que é da pessoa, da equipe ou tudo
60 min
Acesso do suporte com alteração
Depois, volta a só leitura
Cargos

Cinco cargos prontos. Ajuste ou crie os seus.

Toda empresa começa com os mesmos cinco. Mexa só onde a sua operação pede, ou crie cargos com os nomes que a sua equipe usa.

Super Administrador

Tudo o que a empresa tem no plano, inclusive a gestão do faturamento.

Administrador

Cuida de pessoas, cargos e equipes, configura funis, envia transmissões e edita as configurações. Vê o faturamento sem gerenciá-lo.

Gerente

Vê todas as conversas, contatos e negociações. Atribui, transfere carteira, cria orçamento e pedido, edita automações e vê os relatórios de SLA.

Agente

Trabalha no alcance da equipe: as conversas dele e as da equipe, e os contatos, negociações, compromissos e arquivos da equipe.

Visualizador

Acompanha conversas, contatos, negociações, orçamentos e pedidos sem alterar nada. Bom para sócio ou diretoria.

O cargo vale pelo que concede, não pelo nome: o "Diretor" que você criar com tudo marcado fica no topo, e ninguém administra um cargo com mais permissões do que o próprio.
A conta não se tranca por um clique errado: o sistema recusa excluir um cargo, desmarcar permissões, trocar o cargo de alguém ou desativar uma pessoa quando isso deixaria a empresa sem ninguém capaz de devolver acessos.
Um cargo em cada equipe: quem está em duas equipes pode ter um cargo em cada uma, e o acesso é a soma dos dois. Conversa, negociação, tarefa e compromisso podem ser atribuídos a uma pessoa ou à equipe inteira.
A mudança vale em segundos: a permissão tirada pela tela deixa de valer em segundos, sem esperar a pessoa sair e entrar de novo.
Permissões e alcance

Cada área com as suas permissões. E o alcance de cada pessoa.

Nas áreas com dados de cliente, você escolhe até onde a pessoa enxerga: só o que é dela, o da equipe ou tudo. O vendedor vê as próprias negociações, o gerente vê a equipe, a diretoria vê a empresa.

Caixa de Entrada

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  • Ver conversas de todos os canais

Chamadas

  • Atender chamadas
  • Ouvir gravações de chamadas
  • Configurar chamadas

Contatos e carteira

  • Ver contatos próprios, do time ou todos
  • Editar contatos
  • Gerenciar a própria carteira
  • Gerenciar todas as carteiras

Negócios

  • Ver negócios próprios, do time ou todos
  • Criar negócios
  • Editar e mover negócios
  • Configurar funis e etapas

Orçamentos

  • Ver orçamentos próprios, do time ou todos
  • Criar orçamentos
  • Editar orçamentos
  • Excluir orçamentos

Pedidos

  • Ver pedidos próprios, do time ou todos
  • Registrar vendas
  • Editar pedidos
  • Cancelar pedidos

Catálogo

  • Ver catálogo
  • Criar produtos
  • Editar produtos, inclusive o teto de desconto
  • Arquivar produtos

Automações e Transmissões

  • Criar automações
  • Editar automações
  • Criar transmissões
  • Enviar/agendar transmissões

Configurações

  • Ver e editar, seção por seção
  • Criar e editar cargos
  • Criar e editar equipes e usuários
  • Ver faturamento e Gerenciar faturamento
Conversas têm dois alcances; o resto, três

Na Caixa de Entrada, a escolha é entre as conversas da equipe e todas. Em contatos, negócios, orçamentos, pedidos, agenda e arquivos, dá para limitar também ao que é da própria pessoa. Os nomes acima seguem os do editor, em Configurações › Equipes & Membros › Cargos e Permissões.

Quem atende o quê

O número, o cliente e a fila têm dono.

Além do cargo, três regras decidem quem recebe cada conversa. Elas valem juntas, e o canal exclusivo vence as outras duas.

Quem atende este canal

O WhatsApp do Comercial para o Comercial, o do Suporte para o Suporte, o número pessoal do vendedor só para ele. Quem não atende o canal não vê as conversas dele, nem pela busca ou pelo link direto, não é sorteado para elas, não é notificado e não responde por ele.

Atravessar a regra é a permissão "Ver conversas de todos os canais".

Carteira de clientes

Cada cliente pode ter um dono: o representante, o consultor, o gerente de conta. O Agente pega cliente sem dono para a própria carteira; no padrão, transferir o cliente de outra pessoa fica com o Gerente para cima. Toda troca fica no histórico.

Com o Atendimento por carteira ligado, o cliente que já tem dono vai direto para ele.

Distribuição

Conversa nova cai em Rodízio, em Balanceamento de carga ou fica para distribuição Manual, com limite por pessoa. Regras de roteamento por palavra-chave mandam para uma equipe, uma pessoa ou a atendente virtual (conforme o plano).

O sorteio só considera quem atende o canal da conversa.

Bom saber

As ligações de voz ainda são exceção à regra do canal: o aviso de ligação, com o nome e o número de quem liga, aparece para todos da empresa que estão conectados, não só para quem atende aquele número. Atende quem tem a permissão Atender chamadas e clica primeiro.

Ver como a Caixa de Entrada distribui Ver as ligações pelo WhatsApp
Cadeado, não erro

Fora do seu alcance? Aparece um cadeado, não uma tela quebrada.

Quando um item que a pessoa pode ver está ligado a um contato que ela não pode ver, o item continua ali e só o contato vira Contato privado, com cadeado.

  • A soma continua certa
    Esconder a negociação faria o total da etapa mentir. Com o cadeado, título, etapa e valor seguem na conta; nome, telefone e e-mail do contato, não.
  • Onde o cadeado aparece
    Na Caixa de Entrada, em Negócios (inclusive nas listas de orçamentos e pedidos), nos quadros dos workspaces e nos orçamentos e pedidos abertos pela conversa.
  • Painel sem permissão vira aviso
    O indicador que a pessoa deixou de poder ver continua no painel, do mesmo tamanho, com "Sem permissão para visualizar". Um buraco no layout pareceria defeito.
Segurança da conta

As travas da conta ficam com você.

Ficam em Configurações › Organização › Segurança e valem para a empresa inteira, não cargo a cargo.

  • Dois fatores para todos
    Ligue a exigência e quem ainda não ativou é levado à configuração no próximo acesso. A tela mostra quantas pessoas já ativaram.
  • Lista de IPs permitidos
    Só entra quem acessa de um endereço da lista, exato ou por faixa. Serve para a equipe que trabalha só do escritório.
  • Sessões ativas
    Veja quem está conectado, de qual navegador e de qual IP, e encerre uma sessão ou todas. Cada pessoa também encerra as próprias à distância.
  • Encerrar sessões fora do horário comercial
    Bloqueie o login, derrube quem está conectado ou faça os dois quando o expediente acaba, com aviso antes, tolerância e uma lista de isentos. Vale o horário comercial que você já cadastrou, com ajuste por equipe.
  • Senha com piso para todos
    Pelo menos 8 caracteres, com letra maiúscula, minúscula, número e símbolo.
Bom saber

O código de dois fatores é pedido no login com e-mail e senha. Quem entra com uma conta Google, Facebook, LinkedIn ou X ainda não digita o código nesse login, e o bloqueio de login fora do horário não vale nesse caminho: se a empresa escolheu encerrar sessões, a sessão aberta assim cai no minuto seguinte.

Acesso de suporte

Se o suporte entrar na sua conta, você fica sabendo.

Às vezes resolver é mais rápido olhando a sua tela do que trocando prints. Cada entrada do suporte aparece em Configurações › Organização › Acessos de suporte, com data, pessoa e IP.

  • Para olhar, só leitura
    O suporte vê a conta como um membro escolhido vê, sem conseguir alterar nada.
  • Para corrigir, senha, motivo e prazo
    O acesso que pode alterar exige que a pessoa do suporte confirme a própria senha e escreva o motivo, que aparece para você. Passados 60 minutos, volta a ser só de leitura. Plano e pagamento ficam de fora.
  • O que mudou tem assinatura
    Tudo o que o suporte faz fica assinado com o nome da pessoa, como "Ana Souza (Suporte)", e não com o nome de alguém da sua equipe.
  • Nunca vira colega de equipe
    A identidade de suporte não entra na distribuição de conversas nem na fila de ligações, e não aparece como membro da equipe. Em Sessões ativas, vem com o selo Suporte.
Bom saber

O acesso não espera aprovação sua: você acompanha cada entrada na lista, depois de feita.

Histórico e isolamento

O que mudou fica gravado, com o nome de quem mudou.

E a separação entre empresas, e entre o que cada pessoa pode ver, é conferida em mais de uma camada.

Mais de 50 tipos de registro

Mudanças em contatos, conversas, negociações, pedidos, produtos, cargos, equipes, chaves de API e automações ficam gravadas com o autor. A negociação e as tarefas mostram o próprio histórico na tela.

Automação também assina

Quando uma automação muda um registro, a mudança fica gravada em nome da automação que a fez, e não com o autor em branco.

Mensagem apagada deixa registro

Quando alguém da equipe apaga uma mensagem enviada no WhatsApp Web, no Telegram ou no chat do site, a conversa mostra "Apagada por Fulano". Só quem tem a permissão Ver todas conversas lê o conteúdo apagado, e cada leitura fica registrada.

Carteira com histórico

Toda troca de dono do cliente fica gravada: de quem, para quem, quem trocou e quando. A ficha do contato mostra esse histórico.

O alcance vale fora da lista

A busca rápida (Ctrl+K) traz só as conversas, as mensagens e os contatos que a pessoa pode ver; os comentários internos das outras conversas do cliente e a Agenda seguem a mesma regra. No chat do site, cada visitante recebe só a própria conversa.

Isolamento entre empresas em camadas

A separação entre empresas é conferida em várias camadas: na rota, na permissão e na consulta ao banco. As regras de permissão, de identidade de suporte e de plano passam por testes automáticos a cada mudança de código.

Bom saber

A trilha completa é gravada, mas ainda não tem uma tela de consulta para a empresa. Hoje você vê o histórico dentro de cada negociação, tarefa e carteira, e a lista de acessos de suporte.

Ver como tratamos segurança e LGPD

Perguntas frequentes

Monte a equipe com o acesso certo desde o primeiro dia.

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