Workspaces

Tarefas, tabelas e documentos da equipe, perto de quem atende.

Onboarding de cliente, obra, pauta de reunião, controle de fornecedores: cada processo vira uma página com quadro de tarefas, tabela e texto. O funil de vendas continua em Negócios, e a página mostra uma janela para ele quando precisar.

Testar grátis por 7 dias Como funciona
3
Visões do quadro de tarefas
Lista, Kanban e Tabela
13
Tipos de coluna na Tabela
De texto e data a moeda e equipe
9
Formatos de documento para importar
PDF, Word, Markdown, HTML e mais
5
Formatos para exportar a página
PDF, Markdown, HTML, JSON e texto
Como se organiza

Espaço, página e bloco.

O Espaço diz quem vê. A página guarda o documento. Os blocos dentro dela trazem as tarefas, as tabelas e, quando faz sentido, uma janela para o funil.

Espaços por área

Comercial, Operações, RH: cada Espaço tem a própria árvore de pastas e páginas e decide quem enxerga o que está dentro.

Pastas e páginas em árvore

Arraste para reorganizar, marque favoritos, use etiquetas coloridas e busque pelo nome. No celular, a árvore vira uma gaveta.

Página com editor de blocos

É o documento do processo: roteiro, ata, manual, pauta. Salva sozinha enquanto você escreve.

Quadro de Tarefas

Nasce com A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído, e você renomeia ou acrescenta etapas. Troca entre Lista, Kanban e Tabela com um clique.

Tabela com colunas tipadas

Treze tipos de coluna, e a célula se edita ali mesmo, como numa planilha. Serve para qualquer controle que hoje vive num arquivo solto.

Janela para um funil

Quando faz sentido ver as vendas dentro de uma página, ela mostra um funil de Negócios. As negociações continuam morando em Negócios.

Tarefas

Cada tarefa com dono, prazo e conversa.

A tarefa guarda o que a equipe precisa para não perguntar de novo: quem cuida, até quando, o que falta e o que já foi combinado.

  • Responsável é uma pessoa ou uma equipe
    Com início, prazo, lembretes antes do início ou do prazo e prioridade Baixa, Média, Alta ou Urgente.
  • Subtarefas, anexos e comentários com @menção
    O histórico registra quem mudou o quê, e um filtro separa comentários de atividades.
  • O quadro mostra o atraso
    No topo, quantas tarefas estão concluídas e quantas passaram do prazo.
  • Reunião ou ligação ligada à tarefa
    Crie o evento de agenda de dentro da tarefa. E toda tarefa com início ou prazo aparece na Agenda.
Ver como a Agenda junta tudo o que tem data
Tabela

A planilha de controle, dentro da operação.

Contratos, fornecedores, equipamentos, material: a Tabela tem colunas com tipo, e cada célula se edita no lugar.

  • 13 tipos de coluna
    Texto, número, data, seleção, caixa de seleção, link, e-mail, telefone, moeda, responsável, contato, agente e equipe.
  • Busca, filtro e ordenação
    Busque pelo conteúdo, filtre por seleção, pessoa, equipe ou caixa marcada e ordene clicando no cabeçalho.
  • Cada célula é salva sozinha
    A tela envia só a célula que mudou. Quem edita outra célula ao mesmo tempo não apaga o que você acabou de salvar.
  • A planilha que já existe entra por CSV
    Cada cabeçalho reaproveita a coluna de mesmo nome ou vira uma coluna nova, com o tipo sugerido pelos valores.
Páginas

O documento do processo, no mesmo lugar do trabalho.

Ata, manual, pauta, roteiro de implantação: escritos num editor de blocos, com as tarefas e as tabelas logo abaixo do texto.

Tudo pelo "/"

Títulos, listas, checklist, citação, destaque, bloco de código, divisor, duas a quatro colunas lado a lado e bloco recolhível.

Tabela que aceita colar da planilha

Copie um trecho do Excel ou do Google Planilhas e cole na página. Linhas e colunas também se arrastam.

Anexos com prévia

Arquivos de até 50 MB, com a primeira página do PDF à mostra. Também entram imagem e vídeo do YouTube.

Cliente citado na página

Insira um contato como etiqueta no texto ou como ficha. Na conversa com ele, o painel Workspace lista as páginas que o citam.

Salva sozinha

Sem botão de salvar: o texto é gravado um instante depois da última edição.

Sumário ao lado

Os títulos da página viram um sumário lateral para pular de uma seção a outra num documento longo.

Ligado ao resto do Codewo

A operação fica perto de quem atende.

O Workspace não é uma ferramenta à parte: a conversa, a Agenda e os avisos já sabem que as tarefas existem.

Da conversa para uma tarefa

No painel Workspace da conversa, a equipe cria a tarefa num quadro já ligada ao cliente. O mesmo painel mostra as páginas que o citam e as tarefas dele.

Ver a Caixa de Entrada

Na Agenda do dia

Tarefa com início ou prazo entra no feed da Agenda, junto com reuniões, ligações e lembretes, e abre no mesmo detalhe.

Ver a Agenda

9 tipos de aviso de tarefa

Atribuída, menção, lembrete, prazo chegou, atrasada, prioridade urgente, concluída, mudou de etapa e comentário. No app, por push no navegador ou por e-mail, como cada pessoa preferir.

Quadro atualizado na hora

Tarefa criada ou movida de etapa aparece para quem está com o quadro aberto, sem recarregar. Coluna nova na Tabela também.

E o funil de vendas?

O funil mora em Negócios. A página mostra uma janela para ele.

Pelas entradas CRM Vendas e CRM Leads do menu "/", a página exibe um funil de Negócios com o mesmo quadro de lá: dá para arrastar, abrir a negociação e importar uma planilha de negociações sem sair da página. O mesmo funil pode aparecer em mais de uma página, e remover a janela não apaga nenhuma negociação.

Propostas, pedidos e motivos de perda ficam em Negócios, onde a venda é acompanhada da primeira conversa ao pagamento.

Ver funis, propostas e pedidos em Negócios
Visibilidade

O que é do Comercial, só o Comercial vê.

A regra mora no Espaço e desce para tudo o que está dentro dele. A página nova já nasce com a regra do Espaço em que foi criada.

Quatro opções por Espaço

Toda a empresa, só você, equipes escolhidas ou pessoas escolhidas. Páginas, quadros, tarefas e comentários herdam a regra, e quem criou o Espaço sempre o vê.

Ninguém é chamado para o que não pode abrir

A lista de responsáveis mostra só quem enxerga o Espaço, e o sistema recusa atribuir uma tarefa ou mencionar num comentário quem está fora dele.

O anexo segue a página

Arquivo anexado a uma página só aparece em Arquivos para quem enxerga aquele Espaço.

Permissões do cargo

Ver, criar, editar e excluir são permissões separadas no cargo, então dá para ter quem só consulta.

Ver como funcionam cargos e permissões
Importar e exportar

O que já existe entra. O que está pronto sai.

A planilha vira quadro, o documento vira página, e a página sai impressa ou em arquivo para quem não usa o Codewo.

Planilha para o quadro

No menu do quadro, "Importar CSV" abre três passos: enviar, casar cada coluna da planilha com um campo e revisar antes de gravar. Funciona em Tarefas, na Tabela e na janela de funil, onde a planilha vira negociações.

Documento para página

"Importar documento", no botão de novo item, transforma o arquivo numa página editável. O original fica guardado.

MD

Markdown, com títulos, listas e negrito

HTML

Com títulos, listas, citações e links

JSON

Página exportada pelo Codewo, com a formatação

PDF

O texto, em parágrafos

DOCX

Word, o texto em parágrafos

ODT

LibreOffice, o texto em parágrafos

TXT

Texto, com as quebras de parágrafo

CSV

Como texto; para tabela, use Importar CSV

XML

Num bloco de código

Imprimir e salvar em PDF

Uma versão limpa, só com o conteúdo, e os quadros e tabelas abertos no papel. O PDF sai pelo próprio navegador.

Exportar a página

Em Markdown, HTML, JSON ou texto, com um clique no topo da página.

Bom saber

PDF, Word e ODT chegam como texto em parágrafos, sem a formatação original. Imagem não é aceita, e PDF escaneado, sem texto selecionável, é recusado: não há leitura de texto em imagem. A planilha entra em CSV, até 500 linhas por vez.

Para que serve

Um jeito de montar para cada processo.

Não há modelo engessado: o mesmo Espaço pode ter uma página de texto, um quadro de tarefas e uma tabela, na ordem que o processo pedir.

Onboarding de cliente

Uma página por implantação, com o roteiro em texto e o quadro de tarefas logo abaixo. A tarefa criada na conversa já vem ligada ao cliente.

Obra e projeto

Uma pasta por obra, com a página de briefing, o quadro de etapas e a tabela de fornecedores e medições.

Ver o Codewo para arquitetura

Pauta e ata de reunião

A pauta vira checklist, as decisões ficam registradas na página e os próximos passos viram tarefas com dono e prazo.

Controles internos

Contratos, fornecedores, equipamentos, escala: a Tabela ocupa o lugar da planilha que só uma pessoa sabia atualizar.

O que você precisa saber antes

Dois limites que preferimos dizer agora.

Melhor ler isso aqui do que descobrir depois de montar o processo.

Automações não criam nem movem tarefas

Não há gatilho nem ação de tarefa no construtor de automações. Para não perder prazo, use os lembretes da tarefa, os avisos e a Agenda. O que depende de venda é automatizado sobre as negociações, em Negócios.

O texto da página não é editado a várias mãos

No quadro de tarefas, o que é criado ou movido aparece para todos na hora. O texto da página, não: se duas pessoas escreverem nele ao mesmo tempo, fica o que foi salvo por último. Vale combinar quem escreve cada página.

Perguntas frequentes

Tire o processo da planilha solta e do grupo de mensagens.

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