Painéis que cada pessoa monta. Relatórios que respondem perguntas de dono.
A conta já nasce com 7 painéis prontos, e cada pessoa ajusta o seu com 67 widgets de 13 áreas, do atendimento às vendas. Ao lado, 7 relatórios, cada um feito para uma pergunta: onde o funil trava, de quem o faturamento depende, quanto a atendente resolve.
Exemplo ilustrativo
67 widgets, de 13 áreas do produto.
Cada widget é um número, um gráfico ou uma lista pronta. Você escolhe os que importam para o seu trabalho e monta o painel, e o catálogo só oferece o que o seu cargo pode ver.
Caixa de Entrada
10 widgetsTotal de conversas, abertas, resolvidas, sem atribuição, motivos de resolução, horários de pico
SLA & Atendimento
13 widgetsPrimeira resposta, conformidade, estourados, urgências, quem aguarda resposta, carga e ranking dos agentes, tempo pausado por motivo de adiamento
Contatos
5 widgetsNovos contatos, total, por origem, por situação, etiquetas mais usadas
CRM
7 widgetsValor em aberto no funil, negócios ganhos, taxa de conversão, os funis, listas de ganhos, perdidos e abertos por etapa
Vendas
5 widgetsFaturamento, pedidos, produtos que mais faturam, faturamento por categoria, clientes que pararam de comprar
Canais
5 widgetsStatus dos canais, canais ativos, mensagens recebidas, mensagens e volume por canal
Campanhas
3 widgetsTransmissões ativas, enviadas hoje, taxa de entrega das últimas
IA
5 widgetsResolvidas pela atendente, conversas atendidas pela IA, transferência para a equipe, sentimento, temperatura dos leads
Financeiro
3 widgetsFaturas pendentes e pago no mês, da sua assinatura do Codewo; o terceiro é só para quem revende o Codewo
Automações
3 widgetsAutomações ativas, execuções hoje, taxa de sucesso
Agenda
3 widgetsTarefas pendentes, atrasadas, concluídas hoje
Atribuição
3 widgetsPontos de contato pagos, leads multi-toque, pontos de contato por origem
Arquivos
2 widgetsArmazenamento usado, total de arquivos
No total
67 widgets36 números, 21 gráficos e 10 listas. O catálogo filtra por área, por tipo e por nome.
A área Financeiro mostra as faturas da sua assinatura do Codewo, o que você paga. O que a sua empresa vende está na área Vendas.
O mesmo widget muda de forma com o espaço.
Aumente o quadro e ele mostra mais; diminua e ele fica só com o número. Não é zoom: cada tamanho tem a sua forma, e a maioria dos widgets tem três.
Só o número e a variação. Para quando o painel já tem muita coisa e você quer bater o olho.
Número, variação e uma linha de tendência no rodapé. É a forma da maioria dos painéis do dia a dia.
O gráfico ocupa o quadro, dia a dia. Para o widget que é o assunto da tela.
Exemplo ilustrativo, período “Últimos 7 dias”
7 painéis prontos desde o primeiro dia.
Toda empresa nasce com sete painéis da empresa, visíveis para todos. O administrador ajusta cada um direto, e quem monta painéis cria uma versão sua a partir de qualquer um deles.
Visão Geral
Volume de conversas, abertas e sem atribuição, tempo de primeira resposta, tendência, SLA e quem está esperando resposta. Bom começo para qualquer cargo.
Atendimento & SLA
Conformidade e estouros, urgências, SLA por equipe e por agente, ranking, carga de cada um, motivos de resolução e horários de pico.
Vendas
O funil de Negócios: valor em aberto, ganhos, taxa de conversão, listas de ganhos, perdidos e abertos, e de onde vêm os leads.
Marketing
Captação e origem: novos contatos, pontos de contato pagos, leads multi-toque, volume por canal e o resultado das Transmissões.
Financeiro
As faturas da sua assinatura (pendentes e pagas no mês), para quem tem acesso a ela, com o funil e a captação ao lado. O quadro de receita de revenda fica com cadeado para quem não revende o Codewo.
Operações
Quem está online, automações e execuções do dia, tarefas pendentes e atrasadas, carga, ranking e status dos canais.
IA
Conversas que a IA atendeu, quantas passaram para a equipe, sentimento das conversas e temperatura dos leads.
Meu painel
Na primeira visita, cada pessoa ganha o próprio painel, montado só com o que o cargo dela pode ver. É onde entra quem ainda não escolheu um painel inicial.
Os painéis prontos não trazem os widgets de Vendas (faturamento, pedidos, produtos). Nem toda empresa vende produto pelo Codewo, e gráfico sempre vazio ensina a ignorar o painel. Quem vende acrescenta esses widgets em Adicionar widget.
Com o período Hoje, o painel se atualiza sozinho.
A cada 60 segundos os números são buscados de novo, sem recarregar a página. O selo Ao vivo diz há quanto tempo foi a última atualização.
Exemplo ilustrativo
Arraste, redimensione e salve.
Em Editar layout, você arrasta cada widget para onde quiser e ele cresce pelo canto. Adicionar widget abre o catálogo por área, por tipo e com busca. Salvar grava; Cancelar desfaz.
- Comece de algum lugarUm painel novo nasce em branco ou a partir de qualquer painel que você enxerga: da empresa, publicado para você ou seu.
- DuplicarCopia o painel, com os widgets que o seu cargo pode ver, para você ajustar sem mexer no original.
- Definir como inicialO painel marcado com estrela é o que abre quando você entra no Codewo.
- Período padrãoCada painel guarda o período com que abre: o do atendimento em Hoje, o das vendas em este mês.
Exemplo ilustrativo. O catálogo mostra só o que a sua permissão e o seu plano liberam.
Cada pessoa vê o painel certo, e só os números que pode ver.
O painel é seu, da empresa ou publicado para você. E os números de conversas, contatos, negócios e vendas respeitam o alcance do cargo: o vendedor que vê só as próprias negociações vê só os números delas.
Pessoal
Você cria e só você edita. Ninguém mais vê, a não ser que ele seja publicado para alguém.
Publicado para uma pessoa ou equipe
Quem recebe vê só para leitura e pode duplicar para ajustar a própria cópia.
Da empresa
Todo mundo vê. Só quem cuida dos painéis da empresa edita.
Inicial
Definir como inicial faz o painel abrir primeiro quando você entra. Pode ser qualquer painel que você enxerga.
O que a pessoa não pode ver não aparece
Um widget fora da permissão da pessoa não entra no catálogo dela. Num painel da empresa, ele fica no lugar como um quadro com cadeado, “Sem permissão para visualizar”, e o resto do painel funciona normalmente. Os cargos são ajustáveis no editor de cargos.
Ver cargos e permissõesNo celular, o painel empilha e continua ao vivo.
Os widgets ficam numa coluna, na ordem em que estão no painel, e o período ocupa a largura da tela. Com o período Hoje, o selo Ao vivo continua lá.
- Troque de painel e de período como no computador
- Dá para instalar o Codewo na tela inicial pelo navegador (em Mais, “Instalar o app no celular”), e ele abre no seu painel inicial
- Montar e redimensionar fica para o computador: no toque, arrastar quadro atrapalha mais do que ajuda
Exemplo ilustrativo
7 relatórios, cada um para uma pergunta.
O painel você monta. O relatório já vem pronto, em Relatórios: cada tela responde uma pergunta e mostra por onde começar a agir.
Funil de Vendas
Onde o funil trava, e quanto isso custa?
Abre pelo que ainda dá para salvar: negócios parados, propostas nunca abertas e propostas lidas sem resposta. Por etapa, quantos chegaram, quantos estão parados, o tempo médio e o mais lento, e quantos voltaram. Por que se perde soma os motivos em quantidade e em dinheiro.
Ver NegóciosConcentração de Vendas
De quantos produtos e clientes o meu faturamento depende?
A curva ABC de produtos e de clientes, numa frase e numa tabela. Produtos por receita ou por margem, com o custo congelado na venda: a margem do trimestre passado não muda quando o fornecedor reajusta.
Ver Catálogo e VendasAtendente virtual
Ela resolve, ou empurra para a equipe?
Quanto ela resolve sozinha, por que chamou a equipe, por que não foi chamada, o dia a dia, e o resultado por trabalho e por canal.
Ver a atendente virtualAtribuição de Leads
De onde vêm os meus contatos?
Quantos vieram de mídia paga, de orgânico e de direto, quais origens, campanhas e canais trouxeram mais, e quantos passaram por mais de um ponto de contato.
Ver como a origem é registradaJornada do Cliente
Por onde cada contato passou até aqui?
Uma linha por contato: primeiro e último toque (origem, campanha, canal e data), total de toques e a negociação aberta mais recente. Filtra por origem, campanha e funil, abre a linha do tempo de cada um e exporta em CSV.
SLA por Agente
Quem está cumprindo o prazo de resposta?
Conversas, tempo de primeira resposta e de resolução, percentual no prazo e violações de cada agente, com os totais do período contra o anterior e filtro por equipe.
SLA por Equipe
Qual equipe está segurando o atendimento?
As mesmas medidas por equipe, com o número de membros de cada uma e o desempenho de cada membro ao abrir a linha.
Um número, uma fonte
Por que o painel e o relatório não discordam?
Cada regra mora num lugar só. A taxa de conversão do painel é a taxa de ganho do Funil de Vendas, “Resolvidas pela atendente” é o mesmo número do relatório e da tela dela, e faturamento é sempre pedido confirmado, pela data da venda.
A meta de resposta é sua. O relatório mostra quem cumpre.
Você liga o SLA e define em quanto tempo a primeira resposta e a resolução devem acontecer (a tela sugere 15 minutos e 24 horas), com meta própria por equipe se quiser. O relatório compara cada agente e cada equipe com essa meta.
- Percentual no prazo e violações por pessoa, e os totais do período contra o anterior
- Filtro por equipe; no relatório de equipes, os membros de cada uma
- Adiar a conversa congela o prazo (vem ligado, e você pode desligar)
- Conversas marcadas como spam ficam fora da conta
Exemplo ilustrativo
Quatro limites que preferimos dizer agora.
Melhor ler isso aqui do que descobrir depois de contratar.
Faturamento é o vendido, não o recebido.
Os widgets de Vendas somam os pedidos confirmados, pela data da venda. O que já entrou no caixa e o que falta receber ficam nas telas de pedido.
Nem todo número recorta pelo cargo.
Os widgets de conversas, contatos, negócios, vendas, agenda e arquivos seguem o alcance de cada cargo. Já os três widgets de Atribuição e os relatórios de Atribuição, Jornada e a parte de propostas do Funil mostram a empresa inteira a quem pode abri-los. Se algum cargo não deve ver esses números, tire dele a permissão Ver relatórios no editor de cargos: ela fecha os relatórios e esses widgets.
Publicar é para uma pessoa ou uma equipe por vez.
Um painel pessoal vai para uma pessoa ou para uma equipe, não para várias. Para mostrar a todo mundo, crie o painel como da empresa.
Não há previsão de vendas.
Painéis e relatórios mostram o que já aconteceu e o que está parado agora. Não há previsão de fechamento nem probabilidade de ganho por negócio.
Perguntas frequentes
Os números da operação, desde o primeiro dia.
Teste grátis por 7 dias, sem cartão. A conta já chega com os 7 painéis prontos: comece pelo Visão Geral e ajuste o seu.