Saiba se a proposta foi lida, onde o funil trava e por que se perde.
Para quem vende com ciclo longo, vários decisores e ticket alto. Negócios com funil, motivo de perda e negociação parada, proposta com leitura medida e carteira por representante, ao lado da conversa com o cliente.
Reconhece esses problemas?
A proposta saiu e ninguém sabe se foi lida.
O vendedor liga antes de o cliente abrir, ou uma semana depois de o comitê decidir.
Negociação parada há semanas sem ninguém ver.
O card continua na mesma etapa, e ninguém pergunta há quanto tempo ele está ali.
“Por que perdemos?” tem uma resposta por vendedor.
“Caro”, “sem verba” e “preço” viram três motivos diferentes que ninguém consegue somar.
Proposta na planilha, valor digitado no CRM.
Os dois números divergem, e ninguém sabe qual versão o cliente aprovou.
Desconto acima do combinado.
A condição especial daquele cliente mora na cabeça do gerente, e o vendedor dá o que o cliente pede.
O cliente escreve e cai com quem não conhece a conta.
O representante cuida dele há anos, mas a mensagem nova vai para quem estiver livre.
Reunião sem registro, feedback no achismo.
Ninguém lembra o que foi prometido na reunião, e o gerente não tem como mostrar ao vendedor novo o que mudar.
O Codewo junta funil, proposta, pedido e conversa na mesma tela, e mostra o que está travado antes de a venda esfriar.
Uma venda longa, sem trocar de ferramenta.
Cada etapa acontece ao lado da conversa, e o que foi feito numa aparece na seguinte.
O contato chega
WhatsApp, e-mail, chat do site ou Telegram caem na mesma Caixa de Entrada. Cliente que já tem dono pode ir direto para o representante dele.
Vira negociação
Pelo botão Adicionar ao funil, no topo da conversa, ou pela sugestão da IA de criar a negociação, confirmada com um clique.
Proposta com link
Gerada na própria negociação, com os itens do catálogo, e enviada pela conversa. O vendedor é avisado quando o cliente abre e quando chega no preço.
Reunião com dossiê
Suba a gravação e receba resumo, próximos passos e o coaching do vendedor em BANT, MEDDIC e SPIN.
Aceite vira pedido
O cliente aceita no link, a negociação vai para Ganho e o pedido nasce uma vez só, com as parcelas da condição escolhida.
Onde o funil trava, e quanto isso custa.
O menu Negócios junta funil, orçamentos e pedidos numa tela. O relatório Funil de Vendas abre pelo que ainda dá para salvar e mostra por que se perde, em quantidade e em dinheiro.
- Negociação paradaEm cada etapa você define depois de quantos dias a negociação conta como parada, e o card ganha o selo “parada há N dias”.
- Por que perdemos?Ao perder, o motivo sai de uma lista curta (Preço, Prazo, Concorrente, Sem verba agora e outros), com espaço para detalhe. Cada funil decide se o motivo é obrigatório.
- Tempo em cada etapaGravado a cada movimento, com o mais lento ao lado da média e os retrocessos contados à parte.
- Um funil para cada processoFunis por produto ou por região, e o mesmo cliente pode ter mais de uma negociação aberta, para recompra e venda paralela.
Não há probabilidade de fechamento nem previsão de receita: a negociação guarda uma data de previsão, e o relatório mede o que já aconteceu. Na tela, o valor da negociação é a soma dos itens do catálogo ligados a ela.
| Etapa | Chegaram | Parados hoje | Tempo médio | Mais lento | Voltaram |
|---|---|---|---|---|---|
Qualificado | 46 | 0 | 2 d 6 h | 9 d | — |
Proposta Enviada | 34 | 0 | 5 d 3 h | 18 d | 2 |
Negociação | 21 | 1 | 8 d 14 h | 31 d | 3 |
Quantidade e valor discordam, e é na discordância que está a decisão: dez negócios pequenos perdidos por prazo doem menos que dois grandes perdidos por preço.
Exemplo ilustrativo
Lida por três pessoas? Costuma ser o comitê decidindo.
A proposta vai como link, com a razão social e o CNPJ da sua empresa. O vendedor sabe quantas pessoas leram, quanto tempo ficaram em cada parte e quando o cliente chegou no preço.
- Aviso na hora certaO vendedor responsável é avisado quando o cliente abre, chega no preço, aceita ou recusa. O melhor momento para ligar é com a proposta aberta.
- Pré-visualização não conta como leituraA pré-visualização que o WhatsApp gera ao receber o link e a conferência feita por alguém da equipe não viram leitura nem aviso.
- Versões sem confusãoPediram outro prazo? A nova versão aposenta a anterior, que para de aceitar resposta. Depois do envio, itens e valores travam.
- Aceite que vira pedidoO cliente aceita no próprio link e o pedido nasce uma vez só, com as parcelas da condição escolhida (à vista, entrada + 30, 30/60/90).
O aceite pelo link é um clique registrado, não assinatura eletrônica com certificado digital, e o PDF sai pela impressão do navegador. No WhatsApp oficial, se o cliente não escreve há mais de 24 horas, o primeiro envio da proposta sai como texto livre, que a Meta não entrega: nesse caso, use o Avisar cliente, que oferece o modelo aprovado.
1 pré-visualização de link — robô de app de mensagem, fora da conta acima.
Quem cuida de cada conta, e até onde pode ir no preço.
A carteira diz de quem é o cliente. O limite de desconto diz até quanto cada vendedor pode dar e o que foi combinado com cada cliente.
Carteira de clientes
- Um dono por cliente: o representante, o consultor, o gerente de conta. Toda troca fica no histórico.
- Minha carteira separa na Caixa de Entrada as conversas dos clientes do dono, dentro do que o cargo dele já deixa ver. Para acompanhar quando um colega atende, o cargo precisa ver todas as conversas.
- Com o Atendimento por carteira ligado (vem desligado), a conversa nova de um cliente com dono vai direto para ele.
- Negociação criada sem responsável nasce com o dono da carteira, e quem recebe cliente novo é avisado.
Limite de desconto
- Até quanto cada vendedor pode dar: no catálogo inteiro, numa categoria ou num produto.
- A condição combinada com cada cliente vale no lugar do limite do vendedor, para mais ou para menos.
- A tela avisa quando o desconto passa, e diz de onde veio o limite, também quando o vendedor baixa o preço unitário.
- O aviso não bloqueia a venda: o desconto de última hora não trava o fechamento.
A conta inteira na ficha
- Cliente pessoa jurídica com razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrições estadual e municipal, responsável e e-mail financeiro.
- Aba Compras com total gasto, ticket médio, saldo em aberto e parcelas vencidas.
- 18 tipos de campo personalizado, com CPF/CNPJ validado e referência a um colega ou a outro contato.
- Ao lado da conversa: as negociações abertas e as propostas enviadas, com quantas vezes cada uma foi aberta.
A IA sugere. O vendedor decide.
Enquanto o cliente escreve, a IA lê cada mensagem e deixa embaixo dela as ações sugeridas, em 19 tipos. Nada acontece sem o clique de quem atende.
Criar negociação e avançar etapa
Quando a conversa indica, a IA sugere abrir a negociação no funil ou levá-la para a etapa seguinte. Ela não sugere uma segunda negociação no funil em que o cliente já tem uma aberta.
Montar orçamento e registrar venda
A sugestão abre o orçamento a partir da conversa, ou o registro da venda quando o fechamento aconteceu ali. Quem confere e envia é o vendedor.
Responder objeção
“Tá caro”, “vou pensar”, “o concorrente faz por menos”: a resposta sai da sua Base de Conhecimento, com as fontes. Sem material que cubra a objeção, a sugestão não aparece.
Preencher ficha com IA
A conversa tem o CNPJ, a empresa, o cargo e a cidade, e a ficha está vazia. A IA propõe os valores, mostra de onde tirou cada um e confere CNPJ, CEP e e-mail antes.
Resposta mágica
Escreve a resposta completa com um clique, a partir da sua Base de Conhecimento e no tom que a conversa já tem.
Resumir conversa
Quem assume a conta no meio lê o histórico em poucas linhas, em vez de rolar meses de mensagens.
As sugestões são da conversa escrita: aparecem embaixo de cada mensagem do cliente, não durante uma ligação ou reunião ao vivo. Responder objeção depende da Base de Conhecimento, que vem a partir do plano Professional. Conversas de grupo não recebem sugestões.
Ela responde “e aquela proposta?” e chama o vendedor quando é hora.
Com a atendente virtual ligada (a partir do plano Professional), ela consulta o catálogo, a situação do pedido e da proposta, e monta um rascunho de orçamento com o preço do catálogo para o vendedor conferir e enviar. Quando é hora de uma pessoa, passa a conversa para quem você escolher, inclusive o vendedor dono daquele cliente. Pedido e proposta só são consultados e montados no WhatsApp e no Telegram, e ela nunca negocia desconto.
Ver a atendente virtual e os trabalhosCada reunião gravada vira um dossiê com coaching.
O vendedor sobe a gravação e recebe o resumo, os próximos passos e um e-mail de follow-up pronto. E o gerente tem o que precisa para dar feedback com base no que foi dito.
A cliente aprovou o escopo; falta o financeiro validar o prazo de implantação.
- 12 atendentes em dois turnos
- Quer começar pelo WhatsApp e pelo Instagram
- Decisão até sexta
Quanto falou e quanto ouviu
A proporção de fala, os monólogos e a escuta ativa do vendedor.
Qualidade das perguntas
E os vícios de linguagem, para o feedback sair com exemplo da própria reunião.
Objeções
Como cada objeção levantada pelo cliente foi tratada.
BANT, MEDDIC e SPIN
O que foi coberto de cada metodologia e o que ficou de fora.
O negócio
Decisões, próximos passos com responsável e prazo, quem decide, dores e concorrentes citados.
Nível de desempenho
Elite, Forte, Sólido, Em desenvolvimento ou Precisa desenvolver.
O dossiê aparece na negociação, no compromisso da Agenda e no painel do contato dentro da conversa. Dê nome aos participantes, e o nome aparece no dossiê inteiro, inclusive no PDF impresso.
Ver o Meeting IntelligenceA gravação é enviada pela pessoa, do Meet, do Zoom ou do celular: não há captura automática de reuniões. A análise é feita em português, e as horas por mês vêm a partir do plano Professional, com mais horas no Business.
A ligação do cliente fica na conversa, com gravação e transcrição.
No WhatsApp oficial, o cliente toca em ligar e o vendedor atende pelo navegador, sem central telefônica. A chamada entra na conversa com duração e quem atendeu, e o botão Ligar chama o cliente que autorizou. Com a gravação ligada, o cliente é avisado no começo e o áudio chega com transcrição. Não funciona no WhatsApp conectado por QR Code.
Ver chamadas pelo WhatsAppO grupo de implantação com o cliente também entra na Caixa de Entrada.
Grupos de WhatsApp e Telegram ficam separados das conversas diretas, com filtro próprio. No WhatsApp Web, o atendente marca um participante com @ e o celular da pessoa notifica como no app. O painel do grupo mostra os participantes e abre a ficha de quem falou. A atendente virtual e as sugestões da IA não atuam em grupos.
Ver a Caixa de EntradaFollow-up, campanha, agenda e acessos, no mesmo lugar.
O que acontece em volta da negociação também mora no Codewo, com as mesmas regras de quem vê o quê.
Follow-up que para quando o cliente decide
Com receitas prontas, que abrem como rascunho: orçamento sem resposta há 3 dias vira mensagem pela conversa, e quem já aceitou ou recusou não recebe; negociação parada avisa o responsável. Seis gatilhos acompanham a proposta, de enviada a recusada.
Ver as automaçõesTransmissões por carteira e por etapa
Escolha o público pelo dono da carteira, pela etapa da negociação num funil ou por campo personalizado. Quem respondeu segue por um caminho, quem não respondeu por outro. O público ainda não filtra por histórico de compra.
Ver as transmissõesAgenda do time
Reuniões, ligações, tarefas e negociações com prazo num feed só, com Google Agenda e link do Meet no plano Business. Ao concluir a reunião, o resultado e o próximo passo ficam registrados.
Ver a agendaCada um vê o que é seu
Na configuração padrão, o Agente vê o que é da equipe dele. Você restringe ao que é só dele, abre tudo para a diretoria ou cria um cargo de financeiro que vê pedidos e pagamentos sem ver conversas.
Ver cargos e permissõesPainéis e relatórios
7 painéis prontos, entre eles o de Vendas, e 7 relatórios, entre eles o Funil de Vendas e a Curva ABC de clientes. O vendedor que vê só as próprias negociações vê só os números delas.
Ver os painéisLigado ao seu sistema
API com produtos e pedidos, e webhooks de venda registrada e orçamento aceito, a partir do plano Professional. A API ainda não cria orçamentos nem negociações. Integração com o Bling no plano Business.
Ver as integraçõesFeira, busca no Google ou anúncio: de onde veio cada lead?
Em venda B2B, o primeiro contato costuma vir de um estande, de uma busca ou de um anúncio. O Codewo registra a origem no primeiro contato, e o relatório Atribuição de Leads conta quantos contatos vieram de cada origem e campanha. Instagram Direct, Messenger e SMS ainda não registram origem.
- Estande de feira ou material impresso → link rastreável com QR Code, com a campanha que você escolher, levando ao seu WhatsApp ou Telegram.
- Busca no Google ou campanha com link marcado até o seu site → quem escreve pelo chat do site chega com a campanha, o clique do Google Ads e a página de entrada.
- Anúncio do Meta com botão de WhatsApp → o vendedor vê o anúncio acima da primeira mensagem, no WhatsApp oficial e no conectado por QR Code.
O relatório conta contatos e interações por origem e campanha. Gasto de anúncio e custo por lead continuam no gerenciador de anúncios.
Ver como a origem é registradaExemplo ilustrativo · varia por operação
Dúvidas frequentes do time comercial
Seu funil, suas propostas e sua carteira, ao lado da conversa.
Teste grátis por 7 dias, sem cartão. Comece criando o seu funil e enviando a primeira proposta com link.