O Codewo junta num lugar só o que a sua empresa faz com o cliente: atender nos canais em que ele fala com você, vender do orçamento ao pedido pago, automatizar o que ninguém tem tempo de lembrar e medir o resultado. Este artigo mostra o que cada item do menu faz, o que configurar na primeira semana e onde pedir ajuda quando travar.
O que é
Em vez de uma ferramenta de chat, outra de funil de vendas, uma planilha de pedidos e outra de relatórios, tudo mora na mesma tela em que a conversa acontece. Quem atende vê o histórico do cliente, as propostas que ele recebeu, os pedidos e quanto ainda deve, sem trocar de sistema.
- Atender. Oito canais numa Caixa de Entrada só: WhatsApp oficial, WhatsApp Web (conectado por QR Code), Instagram Direct, Facebook Messenger, Telegram, E-mail, SMS e o chat do seu site. No WhatsApp oficial, também dá para atender e fazer ligações de voz pelo navegador.
- Vender. Catálogo de produtos, funil de negociações, orçamento que o cliente abre e aprova por um link, pedido com parcelas, cobrança e entrega.
- Automatizar. Automações montadas em passos, com receitas prontas, Transmissões para enviar uma mensagem a uma lista de contatos e a atendente virtual, que cuida dos trabalhos que você ligar.
- Medir. Dashboards, relatórios e a origem de cada cliente (de qual anúncio, link ou canal ele veio).
Como funciona o menu
A barra lateral mostra os módulos na ordem abaixo. Só aparece o que o plano da sua empresa inclui e o que o seu cargo permite ver. Se um item deste artigo não está no seu menu, é plano ou permissão, não defeito.
| Item do menu | Para que serve |
|---|---|
| Dashboards | Painéis com os números da operação. É a primeira tela depois do login. Há 7 painéis prontos e 67 widgets para montar os seus. |
| Caixa de Entrada | Todas as conversas dos canais numa lista só, com atribuição, etiquetas, comentários internos e prazos de atendimento (SLA). |
| Contatos | A ficha de cada cliente: dados, campos personalizados, dono da carteira, histórico de conversas, negociações e compras. |
| Catálogo | Produtos e variantes, com preço, custo e estoque. |
| Negócios | A venda numa tela só, com as abas Tudo, Funil, Orçamentos e Pedidos. |
| Workspaces | Páginas, tarefas e quadros para organizar o trabalho interno da equipe. |
| Agenda | Compromissos, tarefas e negociações com data num lugar só, com lembretes. |
| Automações | Fluxos do tipo "quando acontecer isto, faça aquilo", começando do zero ou de uma receita pronta. |
| Transmissões | Envio da mesma mensagem para uma lista de contatos, com agendamento e cadência. |
| Arquivos | Tudo o que foi trocado nas conversas ou enviado pela equipe, inclusive gravações de ligações. |
| Relatórios | Atribuição de Leads, Jornada do Cliente, Funil de Vendas, Concentração de Vendas, Atendente virtual, SLA por Agente e SLA por Equipe. |
No rodapé da barra lateral ficam o sino de notificações e a sua foto. Clicando na foto abre o menu do usuário, com Meu Perfil, Segurança, Preferências de notificação, Configurações, Central de Ajuda, o tema e Sair, entre outros itens. Quase todo caminho deste artigo começa por Configurações. No celular, Configurações, Central de Ajuda, o tema e o botão de sair ficam no botão Mais da barra inferior.
Primeira semana: passo a passo
Cenário: uma loja de móveis planejados com quatro pessoas (a dona, duas vendedoras e uma pessoa no pós-venda) que atende pelo WhatsApp.
- Monte as equipes e convide as pessoas. Em Configurações → Equipes & Membros → Equipes, crie "Vendas" e "Pós-venda". Depois, em Configurações → Equipes & Membros → Membros, clique em Convidar Membro, preencha nome e e-mail e, em Equipes & Cargo, marque a equipe e escolha o cargo em cada uma. As vendedoras entram como Agente em Vendas; a dona já é Super Administrador. Cada pessoa recebe um e-mail para criar a própria senha.
- Confira o horário de atendimento. Em Configurações → Organização → Horário de Atendimento, ajuste os dias, os horários e o fuso, cadastre os feriados e clique em Salvar Alterações. É por esse horário que o SLA pausa o prazo fora do expediente e que a mensagem de fora do horário sabe quando sair.
- Conecte o primeiro canal. Em Configurações → Canais, clique em Adicionar Canal e escolha o tipo, por exemplo o WhatsApp da loja. Todo canal nasce atendido por todos da empresa. Se o número deve ser só da equipe Vendas, abra o menu do canal e use Quem atende.
- Combine as etiquetas. Em Configurações → Etiquetas, clique em Nova Etiqueta e crie um conjunto pequeno que todos vão usar, como "Orçamento", "Montagem", "Assistência" e "Cliente antigo". Etiqueta combinada no primeiro dia vira filtro e relatório depois.
- Ligue as notificações e instale no celular. Cada pessoa abre o menu do usuário → Preferências de notificação, clica em Ativar neste navegador no cartão Push e escolhe o que quer receber. No celular, instale o Codewo na tela inicial para receber os avisos como um app.
- (Opcional) Ligue a atendente virtual. Em Configurações → IA → Atendente virtual, clique em Criar atendente e dê a ela um nome, um jeito de falar e os canais em que atende. Depois, na lista Prontos para ligar, clique em Ligar só nos trabalhos que ela deve fazer, como Triagem e encaminhamento ou Tirar dúvidas com o meu material (que responde com base na sua Base de Conhecimento), e confira que a chave ao lado do nome dela mostra Atendendo. A atendente depende do plano, e cada plano traz uma franquia mensal de conversas dela.
Se a loja também vende pelo Codewo, o próximo passo é cadastrar os produtos em Catálogo e criar o primeiro orçamento em Negócios.
Pegadinhas comuns
- Convidar todo mundo como Super Administrador. Parece mais simples, mas qualquer pessoa passa a poder mudar tudo, inclusive cargos e canais. Use Agente ou Gerente para quem atende e reserve Super Administrador para uma ou duas pessoas de confiança.
- Achar que o canal "cai" numa equipe. Canal novo é visto e respondido por todos da empresa. Para reservar um número a uma equipe ou a uma pessoa, use Quem atende no canal.
- Não conferir o horário de atendimento. A tela já vem com segunda a sexta, das 9h às 18h. Se o seu expediente é outro e ninguém ajusta, o prazo de atendimento corre e para nas horas erradas.
- Procurar um módulo que não aparece. Item fora do plano da empresa ou fora do seu cargo simplesmente não aparece no menu. Fale com o administrador da conta.
- Esperar aviso no celular sem ativar. O push é ativado em cada aparelho. Ativar no computador não liga no celular.
Onde encontrar ajuda
- Botão "?" no topo da tela. Aparece nas configurações e em várias telas do app e abre o artigo daquela tela sem sair dela.
- Ctrl+K (Cmd+K no Mac). Abre uma busca que encontra telas, contatos, conversas, mensagens, arquivos e artigos desta Central.
- Perguntar à IA. O botão no canto inferior direito responde em português com base nos artigos desta Central e mostra de qual artigo tirou a resposta. Ele não aparece na Caixa de Entrada, dentro de um workspace nem no celular.
- Ver tutorial. No rodapé da barra lateral, este item reabre o tour guiado pelos módulos. O tour é de uma pessoa por conta, em geral quem fez a configuração inicial: quem foi convidado depois não vê o item.
- Central de Ajuda. No menu do usuário, abre esta Central em outra aba.
- Suporte. Se nada disso resolver, fale com o suporte de quem fornece o Codewo para a sua empresa.